דוד בנגי ביטוח ופיננסים

דוד בנגי ביטוח ופיננסים

מתכנן פרישה

ישראל
פרילנסר

אודותינו

אודות דוד בנגי — סוכן ביטוח ויועץ פרישה
אני דוד בנגי, סוכן ביטוח עצמאי עם ניסיון של מעל 10 שנים בליווי לקוחות בתחומי הביטוח והתכנון הפיננסי.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי, וכן מתכנן פרישה מוסמך.

אני עוסק במגוון רחב של תחומי ביטוח — פרט, בריאות, חיים, רכוש, סיכונים, ובפרט מתמחה בתכנון פרישה אישי:

ייעוץ מיסויי לפרישה

ליווי בקיבוע זכויות מול מס הכנסה

מקסום קצבאות ופדיון מענקים

הגישה שלי אישית, מקצועית ומבוססת על אמון, שקיפות וראייה כוללת של הצרכים שלך — היום ובעתיד.

שפות

עברית
שפת אם

Portfolio

0
0
0

תחומי התמחות

פיננסים

300 ₪ לשעה
יועצים פנסיוניים
אני בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני
רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי
ומתכנן פרישה
אני מציע שירות לתכנון פרישה
שפגישה הראשונה היא ללא עלות
שבו נעשה בחינה על התיק והפנסיוני
ונתמקד בסך כל הנכסים שלכם , שיקולים של קצבה לבת הזוג
והמשך תשלומי כספים לשארים
בכמה שפחות מס

קורסים, הסמכות, לימודי תעודה

ינואר 2013

מתכנן פרישה

רשות שוק ההון
  • תכנון פרישה בדגש גדול מאוד על מיסוי
  • על תיקון 190
  • קבלת כספים פטורים ממס
  • קבלת קצבה מקסימלית
  • קיבוע זכיות
  • פטור ממס על קצבה
  • קצבה ביטוח לאומי
ינואר 2012

רישיון סוכן ביטוח

רשות שוק ההון
  • רישיון סוכן ביטוח
  • רישיון סוכן אלמנטרי
  • ומתכנן פרישה

תארים אקדמיים

ינואר 2010 - ינואר 2013

כלכלה ומנהל עסקים

בר אילן

1 תחומי התמחות

300 ₪ לשעה

פיננסים

יועצים פנסיוניים