פרסום פרויקט
התחבר עם פייסבוק
התחבר עם LinkedIn
Review of the recent M&A in the VoD (Video on Demand) market and its effect on IPTV technology vendors and service providers.
ה"גורילות" מגלות את ה - VoD
בשוק ה- IPTV קיימים שני סוגים של פתרונות: ה"פתרון הכולל" המוצע ע"י חברות ענק (ה"גורילות") של התחום כמו סיסקו, מיקרוסופט וסימנס בו הם אחראים לספק את כל המודולים הנדרשים לספק שירותי ה – IPTV ופתרונות ה – "Best of Breed" בהם נבחר ספק לכל מסוגי הפתרונות הנדרשים: VOD, Middleware, Access, Monitoring ועוד.
שוק ה- IPTV התאפיין תמיד במיזוגים ורכישות רבים בהם ה"גורילות" רכשו חברות "best of breed"המתמחות בטכנולוגיה מסויימת כדי לשפר את היצע המוצרים הטכנולוגי שלה וכן כדי לקנות את "נתח השוק" והלקוחות של החברה הנרכשת.
בחודש האחרון התבצעו שלושה מיזוגים משמעותיים בסקטור ה – VoD ונשמעות שמועות על מיזוגים ורכישות נוספות. מאמר זה ינסה להסביר מהו VoD, למה הוא הופך לסקטור החם של IPTV, ומה הסינרגיות וההגיון בקניית כל אחת מהחברות
מהו VoD
VoD, (Video on Demand), וידאו לפי דרישה, הוא שירות המאפשר צפייה בקובץ וידאו הנמצא על שרת מרוחק. VoDקיים כשירות באינטרנט כעשר שנים. במשך הזמן הזה גדל רוחב הפס של הלקוחות והשתפרה טכנולוגיות הדחיסה כך שבמקום לראות 3-5 תמונות לשנייה ברזולוציה נמוכה של QCIF(רבע מסך טלויזיה) או CIF (1/16 מסך) ניתן לראות היום במסגרת שירותי ה - IPTV סרטים בקצב מלא של 25-30 תמונות לשנייה ברזולוציה של מסך מלא ואף של HDTV.
שירותי VoD במסגרת של IPTV החלו בשנת 2002 כאשר השחקני הראשיים בתחום זה היו ועדיין הם: Seachange מובילת השוק, nCube (נמכרה) ו – Concurrent. מספר יצרנים נוספים המספקים פתרונות בתחום כוללים את BitBand הישראלית ואת מיקרוסופט.
רוב שירותי ה VoD-מבוססים על פרוטוקולים של RTSP ו –RTP. פרוטוקול ה – RTSP משמש לאיתחול הצפייה והעברת פקודות שליטה כמו קדימה, אחורה ועצור את הסרט. פרוטוקול ה – RTPמשמש לאריזה ושליחת הוידאו והאודיו הארוזים בד"כ באריזה נוספת שלtransport stream MPEG2 המאפשרת חלוקה לחבילות בגודל קבוע וסינכרון בין ערוצי מדיה.
מדוע VoD מעניין את הגורילות?
כיום קיימים 30 מיליון בתי אב עם חיבור ל – VoD כאשר רובם היום מחוברים לשירותי ה- VoDבכבלים. ע"פ נתונים של חברת Comcast (חברת כבלים גדולה) היא משרתת 140 מיליון צפיות סרטים בחודש כאשר 75% מהמנויים שלה משתמשים בשירות ה - VoDלפחות פעם אחת בחודש. ע"פ נתונים אלו בערך 7% מהמנויים בכבלים צופים ב – VoD בו-זמנית.
התכנון ל – IPTV מניח ששיעור הצופים ב- VoD בו-זמנית יהיה 20%-30% בזמן השקת השירות ועד ל – 100% תוך מספר שנים. הכוונה אינה שכל הצופים יצפו רק בסרטים בתשלום אלא ששירותי ערך מוסף יעבירו לקוחות מצפייה בשירותי broadcast המשודרים לכל הצופים לשירותים המנותקים מלוח השידורים הרגיל ומצריכים צפייה דרך שירות VoD.
דוגמאות:
- Time-Warner ו – HomeChoice (רשת כבלים בריטית) מאפשרות שירות הנקרא Start-Over בו לקוח שהחמיץ את תחילת השידור יכול לראותו מהתחלה, במקרה כזה הלקוח מתנתק משידור ה broadcast המשודר לכל הלקוחות במקביל ומתחבר לשירות VoD המשדר אליו את התוכנית מתחילתה ע"פ בקשתו.
- Time-Warner השיקה שרות נוסף של הקלטת סרטים מרחוק המאפשר למנויים לשמור תוכניות לצפייה מאוחרת יותר, מעין TiVO או YesMax ללא צורך בקניית מכשיר ביתי. התמיכה בשירות זה נעשית גם היא באמצעות ה – VoD.
- SMG ספקית שירותי IPTVסינית מאפשרת כבר היום ניתוק הלקוח מהצורך בצפייה ע"פ לוח משדרים קבוע מראש באמצעות מתן אפשרות לצפות בכל אחת מהתוכניות של השבוע האחרון באמצעות VoD.
כפי שניתן לראות מהשקת שירותים אלו, צפויה מגמת עליה משמעותית בדרישה לשירותי VoD ההופכים למאפשר (enabler) העיקרי לשירותי ערך מוסף של IPTV, מסיבה זו יצרני ציוד ה – IPTV הגדולים רוכשים חברות VoD.
מי רוכש את מי ולמה?
הרכישות בתחום ה – VoD שהתבצעו בבשבועות האחרונים הן: מוטורולה קונה את Broadbus , סיסקו קנתה את Arroyo , ו Harmonic – (חברה אמריקאית בעלת מרכז פיתוח בישראל והנהלה ישראלית בחלקה) קנתה את Entone.
מעבר לרכישת הטכנולוגיה קיים גם היגיון עסקי ברכישת חברות ה- VoD האלו במקום מתחרותיהן:סיסקו רכשה חברת VoD המתמחה בשוק ה – VoD לכבלים ואשר בין המשקיעים שלה נמצאות חברות הכבלים הענקיות Comcast ו- Time-Warner כדי לבסס את שליטתה בתחום הכבלים. רכישה זו מאפיינת את האסטרטגיה של סיסקו להתרחבות בשוק הכבלים ומשלימה את הרכישות האחרונות שהיא ביצעה בשוק זה: Scientific Atlanta ו – KISS שהן ספקיות ציוד לשוק זה.
הרמוניק לעומת זאת רכשה חברה המתמחה ב-VoD עבור IPTV עם כ-35 התקנות בינהן בספקית שירותי ה – IPTV הגדולה בעולם, PCCW, דבר המצביע על החשיבות הרבה אותה מייחסת החברה לתחום.
סיכום
שוק ה-IPTVחם כעת ונשמעות שמועות על מספר רכישות אפשריות נוספות כמו, ARRIS את Concurrent או Comcast את SeaChange. רכישות אלו יקלו על המגמה של ספקיות שירות גדולות לבחור ב"פתרון מלא" הניתן ע"י החברות הגדולות במקום בפתרונות המצריכים אינטגרציה של מספר ספקים. חברות ה – VoD הקטנות יתקלו בתחרות קשה יותר מצד מתחרותיהן שנקנו ע"י חברות גדולות ומגובות כעת במשאבים הכספיים והשיווקיים של חברות הענק.