אודות הפרויקט
חברת מגן מבקשת לקבל הצעת מחיר עבור אפיון, הקמה והטמעה של מערכת תהליכים עסקית מבוססת CRM לניהול מסע לקוח מלא, החל משלב יצירת ליד, דרך איסוף מידע, ניהול תהליכים, הפקת תוצרים, בקרה ומעקב.
המערכת מיועדת לפעול בשלב הראשון כפיילוט (MVP) עם אפשרות להרחבה עתידית.
הבקשה הנוכחית מיועדת לצורך קבלת הצעת מחיר והערכת היקף עבודה בלבד ואינה כוללת את כלל הלוגיקות העסקיות, האלגוריתמים, המתודולוגיה והקניין הרוחני של החברה.
מטרות הפרויקט
נדרש להקים מערכת שתאפשר:
• ניהול לידים ולקוחות.
• ניהול מסע לקוח מלא.
• איסוף מידע דיגיטלי.
• אוטומציה של תהליכים.
• ניהול משימות ובקרה.
• ניהול מסמכים.
• הפקת דוחות.
• הפקת תוצרים דינמיים.
• ניהול הרשאות.
• בקרה ומעקב.
• יכולת הרחבה עתידית.
מסע הלקוח הנדרש
שלב 1 – קליטת ליד
נדרש להקים:
• טופס דיגיטלי ראשוני.
• יצירת ליד אוטומטית.
• פתיחת כרטיס לקוח.
• שיוך מקור הגעה.
• שיוך גורם מטפל.
• פתיחת משימות.
• תזכורות.
• הודעות אוטומטיות.
• ניהול סטטוס ליד.
שלב 2 – איסוף מידע ראשוני
מערכת איסוף מידע דיגיטלית הכוללת:
• כ-15 שאלות.
• מנגנוני ניקוד.
• לוגיקות הסתעפות.
• יצירת תוצאות ראשוניות.
• הצגת מסך סיכום.
• יצירת המשך תהליך.
שלב 3 – איסוף מידע מורחב
מערכת דיגיטלית הכוללת:
• כ-150–200 שדות מידע.
• חלוקה לקטגוריות.
• לוגיקות הסתעפות.
• שאלות חובה ורשות.
• שמירת טיוטה.
• כניסה חוזרת להשלמה.
• העלאת מסמכים.
• תזכורות אוטומטיות.
• מעקב אחר השלמה.
שלב 4 – עיבוד מידע
נדרש להקים מנגנון המאפשר:
• חישובים.
• ניקוד.
• דירוג.
• סיווג מידע.
• ניתוח נתונים.
• הפקת תובנות.
• הפקת תוצרים.
הלוגיקות העסקיות המפורטות יועברו לספק הנבחר לאחר חתימה על הסכם סודיות ובחירת ספק.
שלב 5 – הפקת תוצרים
דוחות דינמיים
נדרש להפיק:
• דוחות.
• טבלאות.
• גרפים.
• טקסטים מותנים.
• מסקנות.
• תובנות.
• אפשרות ייצוא.
מצגות דינמיות
נדרש להפיק:
• מצגות אוטומטיות.
• שקפים דינמיים.
• גרפים.
• נתונים מותאמים.
• אפשרות עריכה ידנית.
שלב 6 – ניהול תהליך
נדרש להקים:
• ניהול משימות.
• ניהול תהליכים.
• ניהול מסמכים.
• ניהול סטטוסים.
• מעקבים.
• בקרה.
• התראות.
הרשאות משתמשים
נדרש להקים מבנה הרשאות הכולל:
• מנהל מערכת.
• מנהל מקצועי.
• תפעול.
• משתמש מקצועי.
• משתמש צפייה בלבד.
אוטומציות
נדרש להקים:
• דוא"ל אוטומטי.
• WhatsApp.
• SMS (במידת הצורך).
• תזכורות.
• התראות.
• פתיחת משימות.
• שינוי סטטוסים.
• Workflow.
• SLA.
דרישות ארכיטקטורה ותשתית
עיקרון יסוד
הפרויקט מיועד להיות מבוסס על שיטת עבודה עצמאית שאינה תלויה במערכת CRM ספציפית.
נכון להיום קיימת העדפה לבחון הקמה על גבי מערכת שורנס, אולם כלל התהליכים חייבים להיות מתוכננים כך שניתן יהיה בעתיד לעבור למערכת CRM אחרת ללא צורך בביצוע אפיון מחדש של המערכת.
דרישות חובה
עצמאות מה-CRM
המערכת לא תהיה תלויה בפלטפורמה מסוימת.
תיעוד מלא
יש לספק:
• מסמך אפיון מלא.
• תרשימי זרימה.
• מבנה נתונים.
• מבנה הרשאות.
• פירוט אוטומציות.
• פירוט טפסים.
• פירוט דוחות.
• פירוט אינטגרציות.
בעלות מלאה
הלקוח יהיה בעל מלוא הזכויות על:
• האפיון.
• התהליכים.
• הטפסים.
• השדות.
• האוטומציות.
• הדוחות.
• התוצרים.
• מסמכי המערכת.
ניידות מלאה
יש לתכנן את המערכת כך שניתן יהיה להעביר את התהליכים והמידע בעתיד למערכת CRM אחרת תוך פגיעה מינימלית בפעילות העסקית.
ייצוא מידע
נדרש לאפשר:
• ייצוא לקוחות.
• ייצוא שדות.
• ייצוא מסמכים.
• ייצוא תהליכים.
• ייצוא נתונים.
• ייצוא דוחות.
מניעת תלות בספק
אין לבנות את המערכת באופן היוצר תלות בלעדית בספק.
יכולת הרחבה עתידית
יש לתכנן את המערכת כך שניתן יהיה בעתיד:
• להוסיף משתמשים.
• להוסיף יחידות פעילות.
• להוסיף תהליכים.
• להרחיב את היקף הפעילות.
• לשכפל את המערכת לסביבות נוספות.
שאלות חובה למציע
נא לפרט:
1. אילו רכיבים יהיו תלויים בשורנס?
2. אילו רכיבים יהיו ניתנים להעברה למערכת אחרת?
3. כיצד תבוצע העברת המערכת בעתיד במקרה של החלפת CRM?
4. אילו רכיבים עלולים לדרוש פיתוח מחדש?
5. כיצד ניתן לצמצם תלות עתידית במערכת שורנס?
6. כיצד תשמר בעלות מלאה של הלקוח על כלל התוצרים?
ניסיון נדרש
ניסיון מוכח ב:
• אפיון מערכות מידע.
• CRM.
• Workflow.
• אוטומציות עסקיות.
• טפסים דיגיטליים.
• דוחות.
• הרשאות.
• אינטגרציות.
יתרון משמעותי לניסיון ב:
• פיננסים.
• ביטוח.
• פנסיה.
• תכנון פיננסי.
• שירותים מקצועיים.
מבנה הצעת המחיר
נא לפרט את העלויות בנפרד עבור כל שלב.
שלב 1 – אפיון עסקי ותהליכי
כולל:
• לימוד צרכים.
• סדנאות אפיון.
• מיפוי תהליכים.
• מסע לקוח.
• מסכים.
• שדות.
• הרשאות.
• טפסים.
• דוחות.
• אוטומציות.
• מסמך אפיון מלא.
עלות שלב 1: ________ ₪
מספר שעות: ________
שלב 2 – הקמת תשתית מערכת
כולל:
• CRM.
• ישויות.
• שדות.
• משתמשים.
• הרשאות.
עלות שלב 2: ________ ₪
שלב 3 – הקמת טפסים ומסכים
כולל:
• טפסים.
• מסכים.
• העלאת מסמכים.
• לוגיקות הסתעפות.
עלות שלב 3: ________ ₪
שלב 4 – אוטומציות ותהליכי Workflow
כולל:
• משימות.
• התראות.
• תזכורות.
• WhatsApp.
• דוא"ל.
• SLA.
• סטטוסים.
• תהליכי אישור.
עלות שלב 4: ________ ₪
שלב 5 – מנגנוני חישוב, דוחות ותוצרים
כולל:
• מנגנוני חישוב.
• דוחות.
• גרפים.
• טבלאות.
• מסמכים דינמיים.
• מצגות.
עלות שלב 5: ________ ₪
שלב 6 – בדיקות והבטחת איכות
כולל:
• בדיקות מערכת.
• בדיקות משתמש.
• תיקונים.
• בדיקות קבלה.
עלות שלב 6: ________ ₪
שלב 7 – הדרכה והטמעה
כולל:
• הדרכות.
• חומרי הדרכה.
• עלייה לאוויר.
• ליווי ראשוני.
עלות שלב 7: ________ ₪
שלב 8 – תחזוקה ותמיכה
נא לפרט:
• עלות חודשית.
• מספר שעות.
• SLA.
• זמני תגובה.
• שירותים כלולים.
עלות חודשית: ________ ₪
סיכום כספי
רכיב עלות
אפיון
תשתית
טפסים ומסכים
אוטומציות
דוחות ותוצרים
בדיקות
הדרכה והטמעה
סה"כ הקמה
חובה לציין
עלות האפיון בלבד: ______ ₪
עלות ההקמה בלבד (ללא אפיון): ______ ₪
עלות כוללת של אפיון והקמה: ______ ₪
משך זמן האפיון: ______ שבועות
משך זמן כלל הפרויקט: ______ שבועות
מספר אנשי צוות שיוקצו לפרויקט: ______
סודיות וקניין רוחני
טרם קבלת מסמכים מפורטים יידרש הספק לחתום על הסכם סודיות (NDA).
כל מסמך, אפיון, תהליך, שדה, טופס, אוטומציה, דוח, תרשים, מסד נתונים, מודל עבודה, לוגיקה עסקית או תוצר שיפותחו במסגרת הפרויקט יהיו קניינה הבלעדי של חברת מגן.
לא תתאפשר העברת מידע, שימוש חוזר או העתקת רכיבים ייעודיים ללא אישור בכתב מחברת מגן.
הערות
1. מדובר בפיילוט (MVP) בשלב ראשון.
2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות, הרחבות, שינויים והוספות במהלך הפרויקט.
3. תינתן עדיפות לספק בעל יכולת ללוות את הפרויקט בשלבי ההתרחבות העתידיים.
4. נא לצרף דוגמאות לפרויקטים דומים.
5. נא לציין אילו רכיבים מבוצעים על ידי הספק ואילו באמצעות קבלני משנה.
6. הצעת המחיר תהיה בתוקף למשך 60 יום לפחות ממועד הגשתה.
Post Project
Continue with Facebook
Continue with LinkedIn